До пандемии срочного ПЦР-тестирования для рыночного сегмента COVID-19 вообще не существовало. В 2020 году 97 компаний Росздравнадзора получили разрешение на производство и поставку тестов на коронавирус, и некоторые из них также получили миллиарды долларов прибыли.
Пандемия сформировала рынок, которого раньше никогда не было, — тестовый рынок COVID-19. Эксперты оценивают объем в 1,7 миллиарда долларов США, а некоторые компании были лучше подготовлены к взрывному спросу и сумели заработать. Forbes рассказывает истории двух из них — Evotech-Mirai Genomics и Vector-Best.
Японский эксперимент
В феврале 2020 года круизный лайнер Diamond Princess вернулся в порт Иокогама, Япония, после короткого рейса. Пассажир из Китая подтвердил коронавирус, 3700 туристов из более чем десяти стран были изолированы на борту лайнера на несколько недель.
Это была одна из самых ярких историй о Covid, но она оказала положительное влияние. «Мы смогли протестировать новую молекулярно-генетическую технологию нашего японского коллеги SmartAmp для диагностики инфекционных заболеваний в принципиально новом формате на реальных пациентах с коронавирусом — быстро и точно здесь и сейчас», — говорит Ленар Валеев, генеральный директор Evotech-Mirai Genomics Forbes. .
Компания под названием EMG («Evotech-Mirai Genomics») была создана в марте 2020 года в результате слияния казанской компании Валеева по производству медицинских тренажеров «Эйдос» с японскими партнерами. Валеев окончил физический факультет Казанского государственного университета в 2008 году по специальности «Теория относительности и гравитация». После выпуска 24-летний Валеев и бывшие сокурсники основали компанию Eidos, которая специализируется на разработке и производстве медицинских тренажеров.
Разработка тест-систем для обнаружения генетического материала вируса в организме «Эйдос» и японских ученых началась в 2016 году. В 2020 году разработки были реализованы: партнеры наладили производство реагентов для ПЦР-диагностики (PCR — Polymerase Chain Реакция — Forbes) на коронавирус в Казани и работу мобильных лабораторий. В первый год работы Evotech-Mirai Genomix выручила 7 млрд рублей, прибыль — 4,7 млрд рублей.
Испытания к Параду Победы
В настоящее время на российском рынке представлены тест-системы от нескольких десятков российских и зарубежных производителей. В прошлом году 97 компаний Росздравнадзора получили разрешение на производство и поставку тестов на коронавирус, сказал Владимир Савельев, аналитик по большим данным из Контур. «Это и производители тестов на антитела, и компании, которые сами производят тесты на вирус (в том числе срочные)», — поясняет эксперт.
На сегодняшний день российско-японская компания Evotech-Mirai Genomix произвела и продала около 20 миллионов тестов. «Услуга востребована« день за днем »во время срочных и плановых госпитализаций, при тестировании сотрудников в медицинских учреждениях и на работе, в аэропортах, на крупных массовых мероприятиях», — отмечает Валеев. Например, технология EMG использовалась для тестирования делегаций, принявших участие в Параде Победы в июле 2020 года.
Доля государственных закупок экспресс-тестов составляла менее 5% в 2020 году и упала до 2% в 2021 году из-за значительного увеличения сегмента коммерческого тестирования (пациент оплачивает тест сам — например, при поездках за границу). Около 30% продаж приходится на продажи тестов в другие страны: ОАЭ, Японию, Израиль, Израиль, юраиль, юраиль, юраиль, юсэ ,. д. Оставшаяся доля — российские частные клиники и лаборатории, например, «Гемотест», ЕМСин, «РЖД-а» и другие.
Вектор в желаемом направлении
Не только частники смогли заработать на пандемии. Еще одним важным игроком на рынке экспресс-тестов, вошедшим в рейтинг Forbes 20 лучших фармацевтических компаний России, является «Вектор-Бест». Новосибирская компания создана на базе цеха по производству наборов для иммуноферментных анализов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавшего вакцину EpiVacCorona.
Как одна из первых компаний в России, компания начала производить наборы для определения общих антител к ВИЧ, экспресс-теста на гепатит С и других в конце 1990-х годов. А в прошлом году была разработана тест-система для определения антител против COVID-19. Оборот «Вектор-Бест» за 2020 год увеличился вдвое — до 8 млрд рублей, прибыль — с 700 млн до 2,7 млрд рублей. Компания не ответила на запрос Forbes.
По словам источника на рынке (производитель и импортер тестов на COVID-19 из России), стоимость одного теста составляет 0,5-1 доллара США, а в розницу — в 5-10 раз выше. «Любое лекарство, например, используемое для лечения рака по цене от 20 000 до 30 000 долларов, имеет очень низкие прямые затраты; стоимость ингредиентов измеряется в центах», — сообщает источник. «Цена включает возврат инвестиций, потраченных на разработку и клинические испытания, регистрацию, производство, маркетинг и так далее». Этим объясняется высокая эффективность биотехнологических компаний. В этом бизнесе валовая маржа составляет 70%, а EBITDA превышает 50%.
«Основными каналами распространения Vector-Best являются лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) и крупнейшие лабораторные сети, на которые приходится до 90% продаж тестовых продуктов», — говорит Анжей Жимбиев, основатель Rapid Bio. По итогам 2020 года его компания провела более 1 миллиона экспресс-тестов, оборот составил 220 миллионов рублей. «У производителя есть много спутниковых дистрибьюторов, через которые он продает свои тесты напрямую на аукционах, в основном государственным учреждениям здравоохранения», — добавляет Жимбиев.
Группа компаний «Инвитро» сотрудничает с ООО «Вектор-Бест» с 2011 года. Компания является основным партнером по разработке тест-систем для ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. — Forbes) и ПЦР-диагностики для ряда инфекций. «Мы хорошо знакомы с качеством наборов реагентов Vector Best, мы активно используем эту технологию в наших лабораториях, поэтому проведение тестов на Covid стало для нас естественным развитием. Внедрение лабораторных тестов на Covid не потребовало дополнительных вложений, — комментирует Елена Кондрашева, директор технологического департамента группы компаний Инвитро. По их мнению, испытания компании «Вектор-Бест» были выбраны исходя из соотношения технологических и аналитических характеристик, а также потому, что «компания одной из первых получила свидетельство о разрешении на использование этих материалов. тестовые системы в России ».
Новый рынок за 1,7 млрд долларов
По данным Statista, по состоянию на 26 августа 2021 года в России проведено более 177 миллионов тестов на коронавирус. По объему тестов страна занимает четвертое место в мире и второе в Европе. По словам Жимбиева, примерный размер рынка для теста составляет от 885 до 1,7 млрд долларов при розничной цене от 5 до 10 долларов.
«Корейские тестеры SD Biosensor, китайские Wondfo и Lepu Medical, а также Rapid Bio и Evotek занимают большую долю рынка», — говорит Жимбиев. «Вектор-Бест — большая компания, но относить ее систему к категории экспресс-тестов не совсем справедливо, потому что набор реагентов предназначен для лабораторной обработки».
Ленар Валеев оценивает долю Evotech-Mirai Genomix на российском рынке тестирования COVID в 2%. «В основном это связано с нишевым продуктом (экспресс-тесты ПЦР)», — объясняет генеральный директор компании. «В будущем мы планируем активно развивать наше портфолио и выводить на рынок новые продукты как для COVID-19, так и для диагностики различных гриппа, гепатитов и других инфекций».
