Федеральная резервная система Соединённых Шатов Америки впервые с 2000 года повысила ключевую ставку. По заявлениям специалистов, такие меры могут привести к рецессии экономики США. На данный момент одной из главных проблем страны является инфляция, она достигла рекордных показателей с начала 1980-ых годов. С помощью подобных действий, заявляют специалисты, экономику удастся удержать от резких скачков инфляции, а также поддерживать цены на нынешнем уровне. Однако, это также может привести к стагнации. Экономика США переживает период отрицательного роста. За первый квартал 2022 года ВВП страны неожиданно сократилось на 1.4%. Аналитики связывают это с торговым дефицитом, происходящим из-за увеличения уровня импорта и медленного восполнения запасов. Если ситуация будет продолжаться так и дальше, закономерно можно будет утверждать, что экономика США вошла в фазу рецессии.

Проблемы, связанные с экономикой США не могли не ударить по рынку ценных бумаг. Например, Индекс S&P 500 (Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах) обвалился больше, чем на пятнадцать процентов с начала года. Акции компаний технологической отрасли оказались под наибольшей угрозой. Фондовый индекс Nasdaq Composite упал больше, чем на четверть, если брать показатели с начала года.

Ранее такие меры, как снятие “коронавирусных” ограничений, помощь от государства и низкие процентные ставки только стимулировали рост американского фондового рынка, однако, в этом году всё изменилось. Непростая геополитическая обстановка и, как следствие, мировой продовольственный кризис приостановил непрерывный рост акций.  В связи с этим менеджеры вынуждены более аккуратно распоряжаться своими инвестициями, оценивая риски и обращая внимание на большое количество факторов. Такая обстановка провоцирует появление так называемого “медвежьего” рынка — это состояние рынка ценных бумаг, при котором общий уровень пессимизма трейдеров способствует падению котировок.

Эксперты из инвестиционных компаний уверяют, что в сложившейся неспокойной обстановке потерю финансов помогут остановить акции, которые принято называть защитными. Защитные акции – это надёжные ценные бумаги, в наименьшей степени зависящие от неспокойной ситуации в мире: резких скачков рынка, мировых кризисов и т.д.  Такие сектора, как потребительские товары, драгоценные металлы, или, к примеру, коммунальные услуги считаются как раз такой “спокойной гаванью”.

Какие акции в вашем портфеле помогут пережить падение американского рынка? Обозрим лучшие варианты, ориентируясь на мнение лучших инвесторов мира.

Фармацевтика

Учитывая опасения, связанные с возможной избыточной регуляцией этой отрасли, стоимость акций этого сегмента экономики значительно снизилась.

Мир до сих пор полностью не избавился от последствий пандемии, стоит предположить, что сектор здравоохранения и биотехнологических компаний станет хорошим выбором для капиталовложения. Эксперты предлагают приобрести ценные бумаги таких компаний, как Pfizer, Medtronic. Присмотреться стоит к развивающимся компаниям, которые имеют большую рыночную стоимость. Например, американская компания Dexcom, которая помогает людям с диабетом, производит оборудование, которое позволяет контролировать уровень сахара в крови человека.

Еда и повседневные товары

На фоне рецессии потребители вряд ли откажутся от покупки любимой еды или напитков. Большинство людей работают и тратят деньги для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Готовы ли вы отказаться от любимого блюда, если оно подорожало на 10-15%?

Аналитики британской инвестиционной компании Barclays считают, что сеть быстрого питания McDonald’s – это один из лучших вариантов для защиты финансов, если рассматривать сферу потребительских товаров. Даже в условиях стагнации, именитая компания, которая в каком-то роде стала культовой, продолжает демонстрировать высокий спрос.

Costco Wholesale Corporation — крупнейшая в мире сеть складов. За счёт ориентирования на довольно узкий круг производителей она максимизирует продажи, тем самым заключая прочные, выгодные контракты с дополнительной скидкой. Инвестиционный банк Baird также выделил его среди предприятий, способных держаться на плаву в сложных условиях.  Отмечается, что стоимость акций слегка завышена, однако, лояльность клиентской базы и широкий ассортимент, по словам банка, позволяет судить о компании как о привлекательной с точки зрения вложений.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group предполагает, что производители вина, пива и безалкогольных напитков не останутся обделёнными в период рецессии американской экономики.

Продукция компании PepsiCo плотно ассоциируется в умах потребителей с качеством. Корпорация производит снеки, молочную продукцию, детское питание и широкий ассортимент безалкогольных напитков. Опять же, за счёт кредита доверия у покупателей, разницей между себестоимостью и ценой, по которой продают товар, американская компания PepsiCo вызывает доверие у инвесторов.

Бигтех

Как говорилось ранее, технологические компании, занимающиеся телекоммуникациями, электроникой и компьютерным оборудованием наиболее подвержены стрессу во время “медвежьего” рынка. Однако, некоторые финансисты утверждают, что, когда перспектива экономического роста страны снова появится на горизонте, акции этих компаний снова взлетят. К примеру, акции Apple за последний год упали более, чем на десять процентов. Однако, в течении своей некраткой истории компания увеличивала свой доход и в более тяжелых обстоятельствах. За счёт постоянного производства новых технологий и сформировавшегося костяка постоянных клиентов акции Apple могут стать неплохой долгосрочной инвестицией.